钟式玉：面向“十四五”能源规划的广东城燃企业转型思考

今天主要是针对广东省“十四五”能源发展，介绍宏观能源发展背景下，为城燃供应企业提供一些转型的方向以及思考。

首先，未来能源要实现绿色低碳转型，天然气是化石能源中最清洁的能源，在构建清洁、低碳、安全、高效、高质量发展的能源体系中，有比较好的发展前景。广东省“十三五”、“十四五”是在减煤控油、增加天然气、增加新能源的总体能源结构调整中推动天然气发展。近五年，天然气是广东省增长最快的能源品种，年均增速14.9%。2019年，广东省管网纳入国家管网，对天然气市场重构影响较大。对城燃来说，最直接的是上下游放开竞争、中间统一平台之后，配送分离对于终端的竞争。未来城燃转型有哪些路径或方向呢？针对这三个方面的宏观背景以及天然气发展面临的环境，跟大家分享一下我们的思考。主要包括三个方面：未来“十四五”整个广东省天然气发展的前景，城燃发展面临的形势，针对城燃发展提出方向性的思考。

第一部分，广东省天然气市场前景。

我们梳理了广东省当前能源发展所处水平。“十三五”期间，广东省能源消费总量、效率与同等经济发展总量的江苏差不多；天然气消费在2020年之前比江苏低一点；天然气占比和煤炭占比远远优于江苏和全国水平；广东气电装机规模在全国遥遥领先。“十三五”期间，广东省以2.7%的能耗增长支撑了6%的GDP增长，能源利用效率处在全国第二位。从能源结构看，广东省煤炭比重下降至33%，比全国低了20%多。从非化石能源消费来看，广东一直处在较优水平，终端用电、发电、清洁电力来源都处在较高水平。从高质量发展来看，各个指标包括新能源装机占比以及能源市场改革，广东都走在全国前列。

“十四五”能源发展总体思路是围绕两大趋势，能源结构清洁低碳化转型，未来是以清洁低碳的天然气、新能源为主导，实现碳达峰、碳中和，以及构建新能源为主的新型电力系统。广东煤炭、天然气的利用以及炼化的应用在全国遥遥领先，核电应用也是全国最大，但是能源产业特别是能源技术相对来说比较落后。“十四五”，广东要从能源利用大省推动能源产业发展。从整个能源体制改革来看，广东会进一步以电力现货推动电力市场交易，以及天然气市场服务中心建设，推动电和气两个主导领域的能源体制改革。能源是推动经济社会变革的重大动力，能源技术创新，特别是以新能源为代表的能源技术，也是推动整个区域创新驱动发展的重要领域。在新能源为主体的情况下，更多的是要保障能源供应稳定，在资源可获得性、技术自由掌控以及终端可以承受的能源利用成本，这三个方面保障能源安全底线，推动能源安全高效发展。最后推动跟信息化、智能化、数字化融合，推动能源的智慧创新。

广东能源“十四五”规划中提出了五个举措：

一是大力发展清洁能源，大力推动海上风电、光伏建设等。其中，天然气发电装机要增长3600万千瓦，包括珠三角核心负荷地区调控电厂的建设，对应工业园区、产业园区的热电联产，以及分布式能源。

二是健全能源产供储销体系。“十四五”要进一步提高炼化基地能力，推动以深圳、珠海、广州、惠州、江门为主的珠三角口岸形成LNG接收集散中心，在粤东粤西布局新的LNG中心，特别是推动广东省接收LNG管道以及省管网建设，以及重点推进通达全省123个县的“县县通”工程。电力领域，要推动东西往珠三角输送通道的建设，对应的电源基地（煤电、核电、海上风电）输送通道，以及珠三角应急保安电源体系建设。

三是加快能源科技创新。广东在2018年已经组建以惠州为核心的能源实验室，加上佛山仙湖实验室，阳江海上风电等为主导的先进能源科学技术实验室，重点推进核电、海上风电、光伏、氢能、智能电网为主体的能源技术创新。

四是培育新能源产业集群。围绕“十四五”粤东粤西千万千瓦海上风电基地布局，建立阳江海上风电全产业链、粤东安装运维基地。以广州南沙、深圳龙岗为主导的核电产业园，以及江门、惠州处理核电的产业园。以佛山为牵头推动的全国氢燃料电池示范城市群，建立大概200万千瓦左右的先进储能规模。

五是推进能源现代化治理。具体到天然气领域，重点是推动省管网跟中海油“一张网”运营机制，广东省作为大湾区区域性天然气交易中心，努力推动市场化改革建设。

从“十四五”发展目标来看，广东省能源消费总量还会保持中速增长水平，2025年在4亿吨标煤左右。煤炭基本在“十三五”已经达峰，未来还会进一步加大煤改气，煤炭大概保持1.6亿吨标煤左右。天然气方面，如果气电新增3000多万装机，工业领域煤改气以及城燃稳定增长，保守估计到2025年天然气增长在480亿方左右；按照今年上半年30%的较高增长速度，到今年年底就会突破351亿方左右，预计到“十四五”末消费量可能新增500-520亿方。就天然气占比而言，2020年全国是8.7%-9%，广东是11%，2025年会进一步增长到15%左右。就供应能力而言，广东省天然气供应能力会从现在的480亿方增长到未来810亿方，设施相对比较充足。

第二部分，城燃发展形势。

从城燃供销情况来看，广东城燃的消费占比在30%左右，供应相对比较充分。广东省天然气发展经历资源推动、电厂主导推动、到现在逐步扩展到煤改气。供应方面，从深圳、珠海的海气登陆，逐步扩展到迭福、金湾、粤东，到现在各个城燃对应的市场主体自主化采购。城燃上游气源主体从两点到西气东输的陆上管道，到粤东西接收站建成之后，会形成多元化的供应保障体系。

管网设施方面，从珠三角内环到外环拓展，进一步推动粤东粤西对应外来气源，到2020年已经建立21个地级市通达的市市通，构建珠三角为一环到粤东粤西粤北的一核三带管网设施。销售端，城燃在全省的售气规模在一半左右，其中管道直销大概占全省35%左右，还有一些是槽车方式。

从城燃主体来看，广东省城燃主要以国企主导、民营参与、港资补充为市场服务。国企主要是以广燃、深燃、佛燃、华润、深能、中石油昆仑为主供应城市燃气（供气量占58.6%左右），民企有东莞新奥、中燃（供气量占26.5%左右），港资以港华为主（供气量占14.8%左右）。

从销售和供应两端来看，城燃还是存在短板和不足。一是管道天然气普及率不高。虽然管道已经通达21个地级市，但是通过管道从城燃终端供气规模只有一半左右。二是管网设施建设相对滞后。虽然供气能力有480亿方，“十四五”达到810亿方，但按照国家城燃企业5%的储气要求，目前只有深圳有一个深燃调控站，其他城市没有较好保障。三是150多家市场主体中供应用户超过20万户的不到10%，比较分散。四是一些县区、城区存在三到四级供气环节，这样会提高终端用户的使用价格。总体来看，淡季平均价格3.6元，管道没有通达的地方达到4.1-4.2元。

第三部分，城燃转型思考。

近几年，随着市场化改革，广东省天然气市场有些新变化：

一是气电融合打造天然气全产业链。以省能源集团为例，依托电厂为主体推动上游天然气采购，以及惠州、江门的LNG接收站，建设以天然气贸易接收站为上游。从2011-2017年推动县县通以及外输和电厂直供管网的建设，推动气和电联动发展。构建以珠三角为主的大湾区产业集群，到粤东粤西各配两个接收站，到粤北以船舶加注推动粤北天然气布局。

二是城燃企业自建自采LNG气源巩固提升天然气销售规模。佛燃是个典型例子，往上游资源进一步拓展产业链，推动以分布式能源建设和氢能技术创新，引领拓展未来中长期发展。广燃、深燃、东莞新奥都在往上游拓展，包括广燃已经建成南沙调峰站，深燃建成华安调峰站，东莞通过窗口期的采购以及跟当地九丰调峰站管道的接入，去推动从上游资源到下游资源，打通产业链供应主体。

三是政府推动气电上网电价市场化形成。广东一直面临气价跟电价疏导问题，今年面临保供压力，以及上游原料价格上涨，广东不断推出气电价格向下游疏导，包括发电价格的提升。今年上半年就把各类发电机组价格统一执行0.6元，前两天全省气电发电进一步提高0.5元，推动上游成本往下游疏导。电力市场的建设也是进一步推动正价，比如从10月份的电力交易来看，广东市场第一次出现正价差，相比燃煤基准价，统一出清价上涨了10%。明年电力市场会进一步推动市场主体的进入，基本上6月份以前，所有的燃气技术都要进入电力交易市场。

整体来看，广东天然气是相对市场化的，从上游资源供应接收站到下游城燃销售主体都相对多元化，未来整个能源体系是一个多元互补、多元融合的市场发展方向。随着管网独立，未来天然气格局是向着开放、扁平化发展。随着各主体往产业链上游拓展，下游的相互竞争，未来市场应该是以本地市场逐步向外地市场拓展的区域性、地域化的主体。总体来看，广东从最开始的引进资源为主推动市场发展，到之后的多元化竞争，到未来要争夺下游市场的演变过程。

今年广东针对《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》，以及各个地级市制定的天然气城燃发展方案，“十四五”城燃发展举措主要包括四个方面：天然气未来还是要推动发展，规模进一步扩大；推动管网建设，大力推动城市一级输配管网建设，推动重点园区、县城的园园通、县县通工程；加强行业监管，规范市场秩序；加快大型城燃主体为主导的兼并重组和规模化的组合，推动未来天然气进一步降成本。

从城燃转型来看，给出以下几点建议：

第一，提高资源掌控和议价能力，推动天然气销售。天然气在2040年前还是比较有增长前景的清洁低碳化石能源，一直以来广东省天然气对外依赖程度达到75%-80%，未来对整个上游资源掌控能力是城燃需要拓展、突破的方向。

第二，利用城燃特许经营的先天优势，参与或自主建设经销站，或是向下游天然气利用，特别是比较容易进入的、规模相对较小的分布式能源站，以及参与到广东LNG船舶改造加注的市场布局。从天然气和氢气产业发展模式、产业发展依赖的基础设施等相似性，推动以氢能为主的发展方向，包括从制氢-储氢-运氢推动用氢的燃料电池、家用燃气产品的推广应用，推动整个天然气产业链协同竞争。

第三，作为城市公用事业的属性去围绕城市绿色低碳转型，参与到本地碳达峰、碳中和的具体工作中。比如参与建设光伏项目、氢能为主的新能源项目，以及对应用户领域的节能服务，拓展新兴能源市场，展现城燃企业在碳达峰、碳中和、绿色低碳转型当中的承担和担当。

第四，未来城燃在现有运营的基础上，加强全过程数据监测，及时反映市场的供需平衡情况，提前做好监测预警预判；针对用户提供个性化服务，加强智能化、数字化产品；推动整个城燃管网统领供应资源的来源、到用户用气的智慧管网的建设。

今天主要跟大家分享这些，谢谢大家！